Mundo Lusíada
Com Lusa
O grupo José de Mello Saúde (JMS) anunciou em 11 de setembro ter lançado uma Oferta Pública de Aquisição da Espírito Santo Saúde para concorrer com o grupo mexicano Ángeles, cujo investimento total poderá chegar aos 420 milhões de euros.
A oferta foi comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e implica uma contrapartida de 4,40 euros por ação, acima dos 4,30 (mais 2,3%) oferecidos pelo grupo Ángeles, estando condicionada à aquisição de, pelo menos, 50,01% do capital do grupo dono do Hospital da Luz.
Antes do anúncio, a CMVM deliberou a suspensão da negociação das ações da Espírito Santo Saúde, numa altura em que os títulos seguiam a valorizar 0,3%, para 4,40 euros, o valor oferecido pela José de Mello. Os intermediários financeiros desta operação são o Banco Santander Totta e o Caixa Banco de Investimento.
A contrapartida oferecida contempla um prêmio de 21,78% relativamente à cotação do fecho de mercado no dia do anúncio preliminar da oferta original, 19 de agosto, e de 37,5% face à cotação da Oferta Pública de Venda da Espírito Santo Saúde, realizada dia 12 de fevereiro.
“O sucesso desta oferta permitirá criar um grupo nacional de dimensão europeia na área da saúde, com solidez financeira, capacidade de investimento e mantendo os mais elevados padrões de serviço, alicerçados numa experiência de 70 anos que colocou a José de Mello Saúde como uma referência do setor em Portugal”, refere a JMS em comunicado.
A aquisição da Espírito Santo Saúde permitirá ainda, de acordo com o grupo, consolidar o estatuto de entidade geradora de emprego qualificado, com capacidade de inovação clínica e de prestação de cuidados de saúde de acordo com as melhores práticas internacionais, assumindo-se como um centro de competência português com projeção internacional.
Segundo o presidente da José de Mello Saúde, Salvador de Mello, a oferta pretende “fortalecer o setor em Portugal, melhorando o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde e prestando um serviço de qualidade, que sempre foi apanágio do grupo”.
“Nunca escondemos que estaríamos disponíveis para explorar novas oportunidades de crescimento, particularmente em Portugal, e esta oferta sobre a Espírito Santo Saúde parece-nos uma boa oportunidade, tanto para a estratégia de consolidação da José de Mello Saúde, como para os acionistas da Espírito Santo Saúde”, acrescentou o responsável.
A José de Mello Saúde obteve um lucro líquido de 14 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, conseguindo proveitos operacionais de 263 milhões de euros e um EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 32 milhões de euros. Nos seis primeiros meses do ano, o grupo conseguiu ainda reduzir a sua dívida líquida para 70 milhões de euros.
“O esforço financeiro que estamos disponíveis para fazer só e possível porque temos vindo a realizar, nos últimos tempos, um processo de redução de dívida, ao nível da ‘holding’ do grupo e também ao nível dos nossos principais negócios participados”, disse Vasco de Mello em conferência de imprensa”.
Considerando o exercício de 2013, refere-se na nota, os proveitos operacionais da José de Mello Saúde e Espírito Santo Saúde juntas rondariam os 867 milhões de euros, com o EBITDA a ascender a 104 milhões de euros.
Governo
O ministro da Saúde está a acompanhar a OPA concorrente sobre a Espírito Santo Saúde (ESS), tendo em conta o contrato que o ministério mantém com o grupo na gestão do hospital público de Loures.
Fonte do gabinete do ministro da Saúde disse à Lusa que a principal preocupação de Paulo Macedo é o cumprimento rigoroso do que está acordado no contrato de gestão do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.
Esta é a segunda Parceria Público Privada (PPP) que muda de gestor, depois do Hospital de Cascais, inicialmente gerido pelo grupo Hospitais Privados de Portugal (HPP), passar para a gestão da Lusíadas Saúde, da sociedade Amil Internacional, que adquiriu os HPP por 85,6 milhões de euros.
De acordo com o prospeto de oferta pública de distribuição e de admissão à negociação no Euronext Lisbon, a 30 de setembro de 2013 os estabelecimentos do Grupo Espírito Santo Saúde tinham, no seu conjunto, 1.179 camas e 8.907 colaboradores, de entre os quais 3.594 médicos (médicos especialistas e médicos de clínica geral), 1.672 enfermeiros, 507 técnicos, 892 outros profissionais da área da saúde e 2.242 colaboradores não relacionados com a área da saúde.
Esta operação está sujeita à aprovação da Autoridade da Concorrência e do Ministério da Saúde.